CRM · SUIVI CLIENTS
Logiciel suivi clients courtier énergie
↳ une vue 360 qui sait compter les PDL
Le suivi clients en courtage énergie ne se résume pas à une fiche contact. Un client a typiquement de 1 à 50 PDL ou PCE, chacun avec son contrat, son fournisseur, sa fin de contrat et son profil de consommation. Le bon logiciel doit afficher tout ça sans noyer l'utilisateur. Cette page explique ce qu'un suivi clients courtage doit savoir faire, et comment Volto a structuré sa vue 360.
Pourquoi le suivi clients courtage n'est pas une fiche contact
Dans un CRM générique, un client est une fiche entreprise avec quelques contacts, des notes et des deals associés. Cette structure suffit pour vendre un logiciel SaaS ou un service récurrent. Elle ne tient pas en courtage énergie. Un client en courtage, c'est une raison sociale qui consomme de l'électricité ou du gaz sur un ou plusieurs sites physiques, chacun identifié par son PDL (14 chiffres, point de livraison électrique) ou son PCE (14 chiffres, point de comptage gaz). Chaque site a sa propre vie technique et contractuelle.
Prenons un exemple concret. Un client transport routier régional a un siège à Lyon, deux dépôts à Saint-Étienne et Valence, et un atelier de maintenance à Vienne. Quatre sites, donc quatre PDL Enedis. Le siège est en C4, les dépôts en C5, l'atelier en C4. Le siège est chez TotalEnergies jusqu'en mars 2027, les dépôts chez EDF Entreprises jusqu'en juin 2026, l'atelier chez Engie jusqu'en octobre 2026. Trois fournisseurs, trois fins de contrat, trois segments tarifaires, un seul client.
Sur un CRM générique, ce client devient au minimum quatre deals, plusieurs champs personnalisés, des notes manuscrites et un Excel d'appoint. La page mère sur le CRM courtage détaille pourquoi ce paramétrage tient mal dans la durée. Le suivi clients dédié inverse la logique : le client reste central, les sites sont des sous-objets natifs, et la fin de contrat est un attribut du site, pas une opportunité à clôturer manuellement.
Ce que doit montrer une vue 360 client énergie
Une vue 360 réussie tient sur un écran et répond à six questions en moins de cinq secondes. Sans ces six réponses, le commercial ouvre un autre onglet et perd le fil.
1. Combien de sites a ce client, et où. Liste des PDL et PCE, adresses, segments tarifaires. Tri par fin de contrat décroissante pour repérer les priorités. Compteur en tête : « 7 sites · 5 en C5, 2 en C4 · 3 contrats finissent dans les 6 mois ».
2. Quel fournisseur sur quel site. Vue par site, avec fournisseur en cours et date de fin. Couleurs sobres pour les fins proches (J-180 ambre, J-90 ambre foncé). Pas de pastille rouge clignotante : on est dans un outil pro, pas un dashboard SaaS.
3. Qui est le décisionnaire et qui sont les contacts opérationnels. Au minimum un contact décisionnaire (signe l'ACD, signe les contrats) et un contact opérationnel (factures, suivi). Les deux rôles sont souvent distincts : DAF d'un côté, responsable achats ou energy manager de l'autre.
4. Ce qui a été coté à ce client, et quand. Timeline datée des cotations envoyées, par site, par fournisseur, avec la version des barèmes utilisée. Permet d'expliquer une évolution de prix dans le temps sans rouvrir cinq PDF.
5. Statut de l'ACD. Pour chaque site, mandat ACD signé ou non, date de signature, liste des PDL inclus dans le mandat. Conditionne l'accès aux données Enedis via les API SGE.
6. Prochaine action à mener. Une seule, claire. Pas une liste de douze tâches. Exemple : « Recoter les 2 sites C5 dont le contrat finit le 30/09/2026 ».
Le modèle multi-PDL multi-PCE en pratique
Le modèle de données du suivi clients Volto repose sur trois niveaux d'objets reliés par des références stables : client → site → contrat / cotation / courbe de charge. Un client porte le SIRET et la raison sociale. Un site porte le PDL ou le PCE, l'adresse, le segment tarifaire, l'option tarifaire et la puissance souscrite. Un contrat porte le fournisseur, les dates de début et fin, les prix, le préavis. Une cotation porte la date d'envoi, le fournisseur, les composantes (fourniture, acheminement TURPE 7 ou ATRT 8, taxes), la validité.
Cette structure permet trois usages que les CRM génériques ne couvrent pas. Le filtrage transverse : tous les sites C4 du portefeuille dont la fin de contrat tombe dans les 90 jours, indépendamment du client auquel ils appartiennent. L'agrégation par client : consommation annuelle totale en MWh, somme des puissances souscrites, nombre de fournisseurs distincts. La recotation groupée : quand la CRE publie une révision du TURPE 7 le 1er août, on liste en une requête tous les sites concernés et on relance les cotations en lot.
Pour le détail technique de la fiche client elle-même — champs à collecter, ordre d'enrichissement, qualification — voir la page sœur fiche client courtage énergie. Pour le vocabulaire (PDL, PCE, ACD, segments tarifaires), le lexique des sigles énergie récapitule les termes utilisés ici.
Gestion de portefeuille clients : les bonnes vues
Au-delà de la fiche individuelle, le suivi clients courtage se joue sur les vues de portefeuille. Quatre vues couvrent 80 % des usages quotidiens d'un cabinet.
Vue calendrier des fins de contrat. Tous les sites du portefeuille, triés par date de fin croissante. Repère visuel pour les fenêtres J-180, J-120, J-90, J-60. Sur un portefeuille de 400 sites, c'est cette vue qui structure la semaine commerciale.
Vue par commercial. Chaque commercial voit son périmètre attribué : nombre de clients, nombre de sites, volume en MWh, deals en cours, prochaines actions. Le manager voit la consolidation cabinet et compare les commerciaux entre eux. Pour la mécanique de répartition de pipeline associée, voir la cible sœur pipeline et relances.
Vue ACD. Sites avec ACD signée, sites avec ACD en cours de signature, sites sans ACD. La signature ACD conditionne l'accès aux données Enedis et donc la qualité des cotations. Manager d'équipe : repérer les commerciaux qui négligent la signature et perdent en précision tarifaire.
Vue inactive. Clients dont la dernière interaction date de plus de 6 mois et dont aucun site n'a de fin de contrat en vue. Réveil ciblé, ou requalification du statut. Sans cette vue, le portefeuille s'encombre de fantômes qui faussent les ratios de conversion.
Comment Volto traite le suivi clients
Le suivi clients dans Volto repose sur trois choix de conception qui sortent du CRM générique.
Le site est un objet de premier rang, pas une étiquette. On ouvre la fiche d'un site directement, on lui rattache une cotation, on lit son historique. La fiche client est une agrégation de ses sites, pas une fiche statique sur laquelle on colle des champs personnalisés.
Le pricer et les données Enedis sont accessibles depuis chaque site en un clic. Pas de bascule vers un Google Sheets externe, pas d'export CSV depuis le portail SGE. La courbe de charge d'un PDL signé en ACD est visible directement sur la fiche site, datée, exportable. Détail sur les modules sur la page produit.
Le partage et les rôles sont conçus pour le cabinet français. Cinq rôles natifs (commercial, ADV, manager, comptable, lecteur), partage de portefeuille entre commerciaux, cloisonnement RGPD entre entités sur le plan Scale. Pas de configuration ACL à monter à la main, ça fonctionne dès l'ouverture du compte.
Voir le suivi clients en condition réelle
Le suivi clients se juge sur un portefeuille réel, pas sur une démo de 20 fiches inventées. Nous importons votre Excel ou votre export HubSpot lors d'une visio de 1h30 et nous travaillons sur votre book pendant la démo. Pour le détail produit et la liste exhaustive des fonctionnalités, voir la page produit.
Essayer Volto 14 jours → Revenir au CRM courtage
200 €/mois HT — 2 utilisateurs inclus, tous modules, sans engagement.
Questions fréquentes sur le suivi clients courtage
Un client peut-il avoir plusieurs PDL dans le suivi clients Volto ?
Oui, et c'est la base du modèle. Un client est rattaché à un nombre illimité de PDL en électricité et de PCE en gaz. Chaque point garde ses propres caractéristiques techniques (segment C5 / C4 / HTA, puissance souscrite, option tarifaire, fin de contrat fournisseur) et son propre historique de cotations. Nous avons en portefeuille des clients à 1 site comme des clients à 80 sites, le modèle ne change pas.
Comment se distingue la vue 360 client énergie d'un CRM générique ?
Un CRM générique force à créer une opportunité (deal) par contrat, ce qui éclate la lecture d'un client multi-sites. La vue 360 Volto garde le client comme objet central, avec ses sites en sous-niveau, ses cotations datées, ses signatures ACD et ses fins de contrat dans un seul écran. Aucun deal à créer ni à fermer pour suivre un renouvellement : la fin de contrat est un attribut du site, pas une opportunité à gérer manuellement.
Quels filtres sont disponibles sur le portefeuille clients ?
Filtres natifs : segment tarifaire (C5, C4, HTA, T2, T3, T4), fournisseur en cours, fenêtre de fin de contrat (J-180 à J-30), région, commercial attributaire, statut ACD, dernière cotation envoyée. Les filtres se combinent et se sauvegardent comme vues. Exemple courant : tous les sites C4 dont le contrat finit dans les 120 jours et dont l'ACD n'est pas signée, attribués au commercial Paul.
Les commerciaux voient-ils tout le portefeuille du cabinet ?
Cela dépend du rôle. Sur le plan Cabinet, le partage par défaut est complet, le manager peut restreindre la visibilité par commercial si nécessaire. Sur le plan Scale (multi-organisation), le cloisonnement RGPD entre entités est strict par défaut, avec une couche de consolidation accessible aux rôles direction ou groupe. Les rôles disponibles : commercial, ADV, manager, comptable, lecteur seul.
Peut-on suivre des clients particuliers ou seulement des entreprises ?
Volto est conçu pour le courtage B2B. Le modèle de données présuppose un SIRET, une raison sociale, un segment professionnel. Les contrats résidentiels (tarif bleu) ne sont pas dans le périmètre du produit. Pour les clients tertiaires C5 de moins de 36 kVA, le suivi fonctionne sans réserve.