CRM courtage énergie

Qu'est-ce qu'un CRM dédié au courtage énergie

Un CRM courtage énergie est un CRM dont le modèle de données et les workflows sont conçus pour le métier du courtage en électricité et gaz. Concrètement, il gère trois objets que les CRM génériques ne savent pas représenter : le site (identifié par son PDL en électricité, son PCE en gaz, son adresse, son segment C5 / C4 / HTA, son option tarifaire), la cotation (rattachée à un site et à un fournisseur, avec ses composantes fourniture, acheminement TURPE 7 ou ATRT 8, taxes), et le contrat fournisseur en cours (avec sa date de fin, son fournisseur sortant, le préavis applicable).

La distinction avec un CRM générique paramétré n'est pas qu'une question d'étiquettes. Un CRM courtage énergie comprend qu'un même client peut avoir 50 sites avec 50 PDL distincts, chacun avec sa propre fin de contrat et sa propre cotation. Il sait qu'une révision du TURPE le 1^er août touche l'ensemble des cotations en cours, qu'un PDL en C4 ne se cote pas comme un PDL en C5, et qu'une signature ACD ouvre l'accès aux données SGE pour l'ensemble des PDL listés au mandat. Ces logiques ne s'ajoutent pas après coup sur HubSpot — elles structurent tout l'outil.

Pour la vue d'ensemble des six modules qui composent un logiciel courtier énergie complet, voir la page pilier. Cette page-ci ne traite que du CRM.

Pourquoi un CRM générique échoue sur le courtage énergie

Beaucoup de cabinets démarrent sur HubSpot, Pipedrive ou Salesforce — c'est ce qu'ils connaissent, c'est ce que leur intégrateur recommande. Au bout de quelques mois, cinq frictions apparaissent systématiquement.

1. Le PDL et le PCE ne sont pas gérés comme des objets de premier rang. Sur HubSpot, on finit par les caser dans un champ texte de la fiche entreprise, ou dans un objet personnalisé qu'il faut créer et maintenir à la main. Conséquence : pas de rattachement natif d'une cotation à un PDL, pas de vue par site, pas de filtre simple « tous les PDL en C4 dont le contrat finit dans les 90 jours ». Sur un client multi-sites, l'information se disperse.

2. La cotation n'est pas un objet du CRM. Dans un CRM générique, une cotation se range dans un deal — sans structure interne, sans composantes, sans rattachement à un fournisseur ou à un PDL. Aucun moyen de recoter automatiquement quand le TURPE bouge, aucun moyen de comparer deux fournisseurs côte à côte sur le même site, aucun moyen de garder un historique daté des prix proposés à un client. Le pricing finit dans un Google Sheets parallèle, et le CRM ne voit qu'un PDF attaché.

3. Les événements réglementaires ne déclenchent rien. Quand la CRE publie une modification hors cycle du TURPE 7, comme celle de février 2026, un CRM dédié sait quels clients sont concernés et propose une action groupée. Un CRM générique ne sait même pas qu'une modification a eu lieu. Vous découvrez le sujet sur LinkedIn, vous filtrez à la main, vous recotez à la main.

4. Le paramétrage métier devient un projet en soi. Faire de HubSpot un CRM courtage énergie suppose de créer une dizaine d'objets personnalisés, d'écrire des automatisations, de monter des intégrations Zapier vers le pricer maison, de former l'équipe sur un schéma de données ad hoc. Compter 3 000 à 12 000 € de prestation à l'installation, plus du temps interne, plus la maintenance à chaque évolution. Et au bout du chemin, l'outil reste un CRM générique avec des couches métier collées dessus.

5. Aucune intégration Enedis native. Récupérer une courbe de charge depuis HubSpot suppose un connecteur tiers, un script maison ou un export manuel depuis le portail SGE. Le format ACD, les flux R63 et R64, l'authentification par certificat X.509 : rien de tout ça n'est dans HubSpot. Pour un détail des données concernées, voir la cible données Enedis du pilier.

Les fonctions clés d'un CRM courtage énergie

Sept fonctions distinguent un CRM courtage d'un CRM générique. Toutes sont présentes dans Volto, mais nous les listons d'abord indépendamment de l'outil — c'est la grille de lecture utile pour évaluer n'importe quelle solution du marché.

1. Fiche client multi-sites avec PDL et PCE

Une entreprise peut avoir un siège, deux entrepôts et trois agences, chacun avec son propre PDL Enedis (14 chiffres, identifiant unique du point de livraison électrique) ou son propre PCE GRDF (14 chiffres, point de comptage gaz). La fiche doit représenter cette arborescence : un client, plusieurs sites, chaque site avec ses caractéristiques techniques (segment C5 / C4 / HTA, puissance souscrite par poste horosaisonnier, option tarifaire CU4 / MU4 / LU, profil de consommation).

2. Historique des cotations daté et structuré

Chaque cotation envoyée à un client doit être conservée comme un objet structuré : date, fournisseur, prix fourniture, prix acheminement (TURPE 7 ou ATRT 8 selon le segment), taxes, validité, version des barèmes CRE utilisée. Cinq cotations envoyées à un même client sur dix-huit mois doivent se lire dans une timeline, pas comme cinq PDF empilés. C'est ce qui permet d'expliquer au client, deux ans plus tard, pourquoi son prix a évolué.

3. Suivi de fin de contrat fournisseur avec relances automatiques

La majorité du chiffre du courtage se fait dans une fenêtre de 3 à 6 mois avant la fin du contrat actuel. Un CRM courtage doit savoir, pour chaque site, à quelle date finit le contrat en cours, et déclencher une relance automatique aux échéances utiles (J-180, J-120, J-90, J-60, J-30). Sur un portefeuille de 400 sites, cette mécanique fait la différence entre un cabinet qui renouvelle 70 % de son book et un cabinet qui en perd la moitié au profit d'un concurrent plus discipliné.

4. Événements CRE rattachés aux clients

Une révision du TURPE 7, de l'ATRT 8, de l'accise ou de la CTA ne doit pas exister uniquement comme une notification — elle doit s'inscrire sur les fiches clients concernées comme un événement traçable, avec la liste des cotations à recoter et des contrats à informer. Pour creuser comment un cabinet mature exploite ces fenêtres, voir le guide perspective courtier du TURPE 7.

5. Liaison directe vers le pricer

Depuis une fiche client ou un site, on lance une cotation en un clic, avec les caractéristiques du site pré-remplies. Le résultat revient se rattacher au site et au client, sans copier-coller. Le pricer et le CRM partagent le même modèle de données. Le détail du pricer est sur la cible sœur pricer énergie.

6. Accès aux données Enedis depuis la fiche

Une fois l'ACD signée pour un client, ses courbes de charge, ses puissances souscrites et ses historiques de consommation doivent être visibles directement sur la fiche du site, sans réimport manuel. Si le CRM oblige à exporter un CSV depuis le portail SGE et à le réimporter, la friction tue l'usage en moins de trois mois.

7. Partage cabinet et cloisonnement multi-organisation

Un courtier solo, un cabinet de cinq commerciaux et un réseau de douze agences n'ont pas les mêmes besoins de partage. Le CRM doit gérer les rôles (commercial, ADV, manager, comptable, lecteur), le partage de portefeuille entre commerciaux d'un même cabinet, et le cloisonnement RGPD entre entités juridiques pour les réseaux multi-organisation. Pour les termes techniques utilisés ici (PDL, PCE, ACD, SGE), voir le lexique.

Comment Volto a conçu son CRM

Le CRM Volto n'a pas été pensé comme un produit autonome. Il a été pensé comme la couche de référence sur laquelle s'appuient les cinq autres modules de la plateforme. Cette décision d'architecture a trois conséquences pratiques.

Intégration native avec le pricer, la signature ACD, le connecteur Enedis, les commissions et le pipeline. Aucun de ces modules ne stocke une donnée client en doublon : un PDL existe une fois, dans le CRM, et il est référencé partout ailleurs. Quand on signe une ACD, le statut bascule sur la fiche site. Quand Enedis renvoie une courbe de charge, elle s'attache au site. Quand le pricer génère une cotation, elle se rattache au site. Quand le contrat est signé, la commission se calcule automatiquement et s'affiche sur la fiche commercial. Aucun double saisie, aucun script de synchronisation.

Multi-organisation et marque blanche pour les réseaux. Pour les cabinets qui exploitent une marque-mère et plusieurs agences, ou pour les apporteurs sous franchise, le CRM gère le cloisonnement RGPD entre entités tout en autorisant la consolidation au niveau du groupe. La refacturation inter-agences sur les deals partagés est calculée automatiquement.

RGPD et hébergement souverain. Volto est hébergé sur Scaleway en France, data center DC5 à Paris. Les données client ne quittent pas le territoire. Chiffrement TLS 1.3 en transit, AES-256 au repos. Le contrat de sous-traitance article 28 RGPD est signé à l'ouverture du compte. La conservation des mandats ACD respecte les durées légales prévues par Enedis. Sur ce point, nous prenons un parti délibéré : pas d'hébergement AWS US, pas de Salesforce sous emprise du Cloud Act.

Comparaison rapide avec les alternatives

Le marché français du CRM courtage énergie compte aujourd'hui quelques solutions identifiables. La grille de lecture utile dépend du point de départ.

Excel maison. Tient jusqu'à 100 ou 200 clients selon la rigueur de tenue. Pas de relance automatique, pas de PDL structuré, pas d'historique des cotations exploitable. Coût direct nul, coût caché élevé en temps perdu et en deals oubliés.

HubSpot ou Pipedrive paramétré. Excellent CRM générique, mais le paramétrage métier coûte 3 000 à 12 000 € à l'installation, plus le temps interne et la maintenance. L'outil reste un CRM générique habillé : pas d'intégration Enedis native, pas de pricer intégré, pas d'événements CRE rattachés. Coût récurrent : 90 €/utilisateur/mois côté HubSpot Sales Hub Professional, plus les connecteurs.

Salesforce paramétré. Même logique que HubSpot, avec un coût plus élevé (150 à 300 € par utilisateur et par mois pour les plans pertinents) et une dette de paramétrage plus lourde. Adapté aux structures de plus de cinquante commerciaux ; pour les cabinets de 2 à 20 personnes, le rapport investissement / bénéfice métier ne tient pas.

Eneo et Dynergy. Acteurs spécialisés français du courtage énergie. Modèles de données métier corrects, gestion du PDL et des contrats fournisseurs incluse. Différences principales avec Volto sur la profondeur du pricer multifournisseurs, le degré d'intégration Enedis native et le positionnement tarifaire. Nous traitons ce comparatif en détail sur une page dédiée à venir.

Volto. 200 €/mois HT pour le cabinet, deux utilisateurs inclus, six modules accessibles (CRM, pricer, signature ACD, Enedis, commissions, pipeline), sans engagement. Utilisateurs supplémentaires à 15 €/mois. Multi-organisation et marque blanche disponibles sur le plan Scale, tarification sur mesure. Détail des prix sur la page tarifs.

Trois usages selon votre structure

Le CRM courtage Volto s'adresse à trois profils de cabinets, avec des modes d'organisation différents.

Courtier solo

Un seul commercial qui gère prospection, cotation, négociation et suivi. Besoin principal : un CRM qui ne demande pas de paramétrage et qui rappelle automatiquement les fins de contrat. Le plan Cabinet à 200 €/mois suffit, les deux utilisateurs inclus couvrent le courtier et son comptable externe.

→ Voir le cas d'usage solo

Cabinet de 3 à 5 personnes

Un portefeuille partagé entre commerciaux, un ADV qui prépare les offres, un manager qui supervise. Besoin principal : pipeline partagé en temps réel, attribution claire des deals, calcul automatique des commissions par vendeur, partage de la fiche client sans risque d'écraser un commentaire. Plan Cabinet avec utilisateurs supplémentaires à +15 €/mois.

→ Voir le cas d'usage équipe

Réseau multi-organisation

Franchise, réseau d'apporteurs sous bannière commune, holding qui regroupe plusieurs cabinets indépendants. Besoin principal : cloisonnement RGPD entre entités, marque blanche complète, refacturation inter-cabinets, quotas et reporting par agence. Plan Scale, tarification sur mesure.

→ Voir le cas d'usage multi-organisation

Le CRM courtage en condition réelle

Un CRM se juge sur des données réelles, pas sur une démo scriptée. Nous proposons deux modes d'entrée : un compte d'essai gratuit 14 jours avec import de votre portefeuille, ou une prise en main accompagnée en 1h30 en visio avec un membre de l'équipe qui connaît le métier. Pour le détail produit module par module, voir la page produit. Pour la cible sœur sur les relances et le pipeline, voir pipeline et relances.

Essayer Volto 14 jours → Voir le pilier

200 €/mois HT — 2 utilisateurs inclus, tous modules, sans engagement, annulable à tout moment.

Questions fréquentes sur le CRM courtage énergie