CRM · FICHE CLIENT
Fiche client courtage énergie
↳ ce qu'elle doit contenir, dans quel ordre
Une fiche client de courtage énergie n'est pas une fiche contact générique. Elle structure des informations métier — SIRET, PDL, PCE, fournisseur en cours, fin de contrat, segment tarifaire, ACD, historique cotations — dans un ordre qui correspond au cycle de qualification réel. Cette page détaille le modèle de fiche, les champs obligatoires, les champs d'enrichissement et la séquence à suivre pour qualifier proprement un lead.
Le modèle type d'une fiche client courtage
Une fiche client courtage se découpe en cinq blocs logiques. L'ordre n'est pas cosmétique : il suit le cycle d'enrichissement de l'information, du premier contact à la signature du contrat. Chaque bloc répond à une question précise du commercial.
Bloc 1 — Identité juridique. SIRET, raison sociale, code APE/NAF, forme juridique, adresse du siège, effectif, chiffre d'affaires si pertinent. Ces champs s'enrichissent automatiquement depuis le SIRET via les API publiques INSEE / SIRENE. Volto pré-remplit le bloc en une seconde dès le SIRET saisi.
Bloc 2 — Contacts. Au minimum un décisionnaire (celui qui signe l'ACD et le contrat fournisseur — DAF, gérant, directeur achats) et un contact opérationnel (qui suit les factures, qui transmet la courbe de charge — responsable services généraux, energy manager). Sur les ETI, ajouter le contact technique si nécessaire (responsable site, maintenance).
Bloc 3 — Sites et points de comptage. Liste des sites physiques avec, pour chacun : adresse, PDL (14 chiffres pour l'électricité) ou PCE (14 chiffres pour le gaz), segment tarifaire (C5, C4, HTA pour l'électricité ; T2, T3, T4 pour le gaz), option tarifaire (CU4, MU4, LU), puissance souscrite par poste horosaisonnier, profil de consommation. Ce bloc est le cœur métier de la fiche.
Bloc 4 — Contrats fournisseurs en cours. Pour chaque site : fournisseur actuel, date de fin de contrat, préavis applicable, type de prix (fixe, indexé, ARENH). Ces données déterminent la fenêtre de prospection utile (J-180 à J-30 avant fin de contrat).
Bloc 5 — Mandats et historique. ACD signée ou non, date de signature, liste des PDL inclus. Historique des cotations envoyées (date, fournisseur, prix proposés). Notes commerciales et appels passés. Ce bloc est consulté en lecture, rarement modifié à la main : il s'écrit tout seul à mesure que les autres modules opèrent.
Pour la lecture transverse de cette fiche dans le portefeuille (vues multi-clients, filtres, tris), voir la page sœur logiciel suivi clients courtier énergie.
Champs obligatoires vs champs d'enrichissement
Tous les champs ne sont pas exigibles au même moment. La fiche doit pouvoir s'ouvrir avec un minimum d'informations, sinon elle ne se crée jamais et le lead se perd dans un post-it.
Pour ouvrir la fiche (J0) : SIRET, raison sociale, contact décisionnaire (nom + email ou téléphone). Trois champs, 30 secondes de saisie. Volto autorise la création même sans le décisionnaire si seule la raison sociale est connue, le lead bascule alors en statut « à qualifier ».
Pour qualifier le lead (J+1 à J+7) : au moins un PDL ou PCE, fournisseur en cours, ordre de grandeur de la fin de contrat. À ce stade, on peut proposer une première cotation indicative et préparer l'ACD.
Pour coter précisément (avant envoi de prix ferme) : PDL et segment tarifaire confirmés, option tarifaire, puissance souscrite. Sur C4 et HTA : courbe de charge récupérée via SGE après signature ACD. Sans ces champs, la cotation est indicative et expose à des écarts douloureux entre offre et facturation réelle.
Pour finaliser (signature) : RIB pour prélèvement éventuel, statut de la TVA, attestation pour taxes (TICFE, accise, CTA), pièce d'identité du signataire si exigée par le fournisseur. Ces champs ne servent qu'à la fin du parcours, mais leur absence bloque la signature, donc Volto les rappelle à J-7 de la date prévue de signature.
La qualification d'un lead courtage en pratique
Un lead est qualifié quand cinq points sont validés. C'est la grille de référence à laquelle on rapporte chaque prospect entrant.
1. SIRET vérifié et entreprise active. Recoupement INSEE, pas de procédure collective en cours. Sur les inscriptions volontaires (formulaire web), 5 à 10 % des SIRET pointent vers des entités fermées ou en redressement.
2. Décisionnaire identifié et joignable. Pas un standardiste, pas un assistant. Celui qui peut signer l'ACD. Sans décisionnaire, le deal n'avance pas, quel que soit l'intérêt du prospect.
3. Au moins un PDL ou PCE communiqué. Idéalement une facture transmise. Le PDL légitime tout le reste du parcours : ACD, cotation, signature. Sans PDL, on vend du vent.
4. Fournisseur en cours connu et fin de contrat datée. Définit la fenêtre commerciale et le préavis applicable. Un client à six mois de fin de contrat se traite, un client à 24 mois se met en veille et se rappelle à J-180.
5. Volume annuel approximé. Un MWh, dix MWh ou mille MWh ne se traitent pas avec le même niveau d'effort. Volto utilise cette information pour orienter le commercial et estimer le pipeline pondéré. Sur ce point, la cible sœur pipeline et relances détaille comment le score se calcule.
L'indicateur de complétude affiché sur chaque fiche Volto montre les points manquants et permet au manager de repérer les fiches creuses avant qu'elles ne dégradent les ratios de conversion.
Segmentation C5 / C4 / HTA et profil de charge
Le segment tarifaire conditionne presque tout le reste du traitement commercial. Un commercial qui ouvre une fiche sans segment renseigné travaille à l'aveugle.
C5 — puissance souscrite ≤ 36 kVA. Petit tertiaire, commerces, professions libérales, petites PME. Cotation rapide à partir d'une facture, ACD utile mais pas indispensable au premier prix. Volume typique : 5 à 100 MWh / an / site. Commission courtier : 8 à 15 €/MWh sur durée moyenne 36 mois.
C4 — puissance souscrite > 36 kVA et ≤ 250 kVA. PME industrielles, ETI tertiaires, grands commerces, collectivités moyennes. Cotation précise demande la courbe de charge SGE, donc ACD obligatoire en amont. Volume typique : 100 à 2 000 MWh / an / site. Commission courtier : 5 à 10 €/MWh sur durée moyenne 36 mois.
HTA — puissance souscrite > 250 kVA. Industries lourdes, gros sites tertiaires, hôpitaux, plateformes logistiques. Approche dossier, profil de charge indispensable, option tarifaire (CU4, MU4, LU) à valider. Volume typique : 2 000 à 50 000+ MWh / an / site. Commission courtier : 2 à 7 €/MWh selon palier de volume et durée (sur grands comptes, modèle pourcentage marge fournisseur 15-30 % parfois utilisé).
Pour le gaz, la logique équivalente repose sur les tarifs T2, T3 et T4 selon la consommation annuelle. Volto pré-remplit le segment à partir de la puissance souscrite ou de la consommation annuelle quand l'information est disponible. Le lexique des sigles énergie récapitule l'ensemble des termes utilisés ici.
Comment Volto structure la fiche client
La fiche client Volto suit le modèle décrit ci-dessus, avec trois ajouts pratiques qui sortent du CRM générique.
Enrichissement automatique depuis le SIRET. Saisie du SIRET → récupération via SIRENE de la raison sociale, code NAF, adresse du siège, effectif, date de création. Gain de temps moyen : 90 secondes par fiche, et fiabilité des données juridiques renforcée.
Lien direct vers le pricer et l'ACD. Depuis chaque site, deux boutons : « Coter » lance le pricer multifournisseurs avec les caractéristiques du site pré-remplies. « Signer ACD » génère le mandat pré-rempli et l'envoie en signature électronique eIDAS. Aucun PDF à manipuler à la main.
Indicateur de complétude visible. Une barre sur la fiche montre le pourcentage de champs renseignés selon la grille de qualification (5 points). Le manager filtre ses commerciaux sur ce critère pour identifier les fiches fragiles. Voir comment une équipe de cinq commerciaux utilise concrètement cet indicateur.
Pour migrer un portefeuille existant depuis Excel ou HubSpot, voir la page sœur importer base clients courtage énergie. Pour le contexte complet du CRM, retour à la page CRM courtage.
Voir le modèle de fiche en condition réelle
La fiche client se juge sur un cas concret, pas sur une capture d'écran. En 1h30 de visio, nous reprenons un de vos prospects, nous ouvrons la fiche, nous la qualifions ensemble, nous lançons une cotation et nous générons l'ACD. Détail des modules sur la page produit.
Essayer Volto 14 jours → Voir les tarifs
200 €/mois HT — 2 utilisateurs inclus, tous modules, sans engagement.
Questions fréquentes sur la fiche client courtage
Quelles informations sont obligatoires pour ouvrir une fiche client courtage ?
Trois informations suffisent pour créer la fiche : SIRET, raison sociale, contact décisionnaire (nom, email, téléphone). Le reste s'enrichit au fil du cycle commercial — adresse de chaque site, PDL ou PCE, fournisseur en cours, fin de contrat, segment tarifaire. Démarrer une fiche n'est pas un projet : il faut pouvoir l'ouvrir en 30 secondes sur le pas de porte d'un prospect.
Quand collecter le PDL ou le PCE ?
Le PDL et le PCE se collectent dès le premier contact qualifié, idéalement à partir d'une facture récente que le prospect transmet. Sans PDL, aucune cotation précise n'est possible : on ne peut interroger ni Enedis ni les fournisseurs sur le bon point. Sur un C5, le numéro à 14 chiffres figure en haut à droite de la facture Enedis ou sur la facture du fournisseur. Sur un C4 ou un HTA, idem, parfois sous l'intitulé PRM.
Qu'est-ce qu'un lead qualifié en courtage énergie ?
Un lead est qualifié quand on dispose des cinq éléments suivants : SIRET vérifié, contact décisionnaire identifié, au moins un PDL ou PCE communiqué, fournisseur en cours connu, fin de contrat datée. Sans ces cinq points, l'ACD ne peut pas être préparée et les cotations envoyées seront fragiles. Volto affiche un indicateur de complétude sur chaque fiche pour repérer les lacunes.
Faut-il signer l'ACD avant ou après la première cotation ?
L'ordre dépend du segment. Sur un C5, une cotation indicative à partir d'une simple facture est acceptable, l'ACD se signe ensuite pour affiner. Sur un C4 ou un HTA, la cotation précise demande la courbe de charge, donc l'ACD doit être signée en amont. Dans tous les cas, le mandat ACD signé conditionne l'accès aux données SGE et donc la qualité du prix. Volto génère le mandat pré-rempli depuis la fiche en un clic.
Comment Volto gère-t-il l'historique des cotations sur la fiche ?
Chaque cotation envoyée s'archive comme un objet structuré sur la fiche : date d'envoi, fournisseur, prix fourniture, prix acheminement (TURPE 7 ou ATRT 8), taxes, version des barèmes CRE utilisée, validité. Cinq cotations sur dix-huit mois se lisent en timeline. C'est ce qui permet d'expliquer au client deux ans plus tard pourquoi son prix a évolué, et de repérer les fournisseurs qui ont été compétitifs sur ses sites.