CIBLE FILLE · CRM GRATUIT

CRM gratuit pour courtier énergie débutant

↳ options sérieuses, limites assumées

Un courtier énergie qui démarre ne peut pas se passer de CRM, mais il peut commencer en gratuit. Les options sérieuses sont peu nombreuses — HubSpot Free domine, Notion et Airtable suivent en flexibilité, Pipedrive ne propose qu'un essai limité. Nous comparons ici les quatre solutions sur leurs vrais cas d'usage, leurs limites concrètes, et le moment où passer en payant.

Pourquoi un CRM dès la première semaine

Un courtier qui démarre génère vite des dizaines de contacts. Cinq portes de prospection terrain par jour, c'est 100 contacts par mois. Un partenariat expert-comptable signé, c'est 5 à 20 dossiers transmis sur un trimestre. Un salon professionnel, c'est 30 à 80 cartes échangées en deux jours. Sans CRM dès le départ, ces contacts disparaissent dans des notes papier, des emails non suivis, des SMS oubliés.

Le CRM n'a pas besoin d'être sophistiqué pour faire son travail. Trois fonctions suffisent en démarrage : centraliser les contacts avec un format standard (raison sociale, SIREN, contact, téléphone, email, statut), tracer les interactions (dates de RDV, mandats ACD signés, cotations envoyées), déclencher les relances (rappel à J+3, J+7, J+14 sur les dossiers ouverts). Toutes les versions gratuites ci-dessous font ce travail.

HubSpot Free — la version gratuite la plus complète

HubSpot propose une version Free permanente, sans limite de durée, qui couvre la plupart des besoins d'un solo. Fonctionnalités utiles incluses :

Contacts illimités jusqu'à 1 000 (puis plafonnement, à arbitrer ensuite).
Pipeline visuel basique avec étapes personnalisables.
Suivi email (ouvertures, clics) avec extension navigateur.
Formulaires intégrables sur un site, utile pour récupérer des leads entrants.
Tâches et calendrier basique avec rappels.
Application mobile correcte pour le terrain.

Limites principales. Pas d'automatisation de workflow (les relances doivent être faites manuellement). Branding HubSpot sur les emails sortants. Pas de séquences email automatisées en Free. Pas d'intégration avancée avec des outils tiers métier. Le passage à HubSpot Starter (à partir de 18 €/mois par utilisateur) débloque l'automatisation basique mais reste un CRM générique qui ne connaît rien au courtage énergie.

Pour qui. Le bon choix pour un courtier qui veut un démarrage rapide avec un outil mature, robuste, multi-plateforme. Compter une demi-journée de paramétrage initial (pipeline, champs personnalisés pour PDL/PRM, segment tarifaire, fournisseur actuel).

Pipedrive — essai gratuit limité

Pipedrive n'offre pas de version gratuite permanente. Seulement un essai gratuit de 14 jours, puis bascule obligatoire en payant à partir de 14 €/mois (plan Essential) ou 24 €/mois (Advanced).

L'outil est excellent — interface visuelle claire, pipeline drag-and-drop, automatisation native — mais ne rentre pas dans la catégorie « gratuit pour démarrer ». À considérer dès lors qu'on accepte un budget récurrent de 15-25 €/mois, c'est-à-dire en parallèle ou en remplacement d'HubSpot Starter.

L'intérêt de Pipedrive : son ergonomie pipeline est généralement jugée supérieure à HubSpot pour un usage pur commercial. Pour un courtier dont l'activité se résume à une mécanique pipeline (prospect → mandat ACD → cotation → contrat), Pipedrive est plus naturel à utiliser au quotidien. Pour un courtier qui combine CRM avec marketing et automatisation, HubSpot reste plus complet.

Notion — flexibilité totale, structure à construire

Notion offre une version gratuite généreuse (1 000 blocs en mode pro, illimité en personnel) et propose une approche radicalement différente : pas de CRM préconstruit, mais une base de données flexible qui se modèle à volonté.

Avantages. Flexibilité totale : on construit un espace qui combine CRM, base de données fournisseurs, suivi des commissions, archivage des cotations, notes de RDV. Modèle de données ajustable en cinq minutes. Vues multiples sur la même base (liste, kanban, calendrier, galerie). Intégration des documents, captures écran, PDF dans chaque fiche prospect.

Inconvénients. Tout est à construire au départ. Plusieurs heures de paramétrage initial pour avoir une structure utilisable. Pas d'automatisation native robuste (le système d'automatisation Notion existe mais reste limité). Application mobile correcte mais moins fluide que HubSpot ou Pipedrive pour le suivi terrain rapide.

Pour qui. Le bon choix pour un courtier qui a un profil orienté outil, qui veut tout centraliser dans un même espace, et qui accepte d'investir le temps de paramétrage. Plusieurs templates « CRM courtage » existent sur les marketplaces Notion à 0-50 € pour partir d'une base.

Airtable — base de données structurée gratuite

Airtable est conceptuellement proche de Notion (base de données flexible) mais avec une structure plus rigide, plus proche d'un tableau Excel relationnel. Version gratuite : jusqu'à 1 000 enregistrements par base, plusieurs bases possibles.

Avantages. Très puissant pour structurer des données relationnelles (un prospect lié à plusieurs cotations, chaque cotation liée à un fournisseur, à un PDL, etc.). Automatisations natives plus solides que Notion. Intégration avec d'autres outils via API.

Inconvénients. Moins narratif que Notion (pas adapté pour stocker notes de RDV longues). Limite à 1 000 enregistrements en gratuit, ce qui peut être atteint en 12 mois pour un courtier actif. Bascule en payant à partir de 12 $/mois par utilisateur (plan Team).

Pour qui. Bon choix pour les profils qui pensent en bases de données et tables, et qui veulent suivre proprement les relations entre prospects, fournisseurs, cotations, contrats. Moins évident pour un usage pur commercial fluide.

Quand passer en payant

Trois signaux convergent pour identifier le bon moment.

1. Le besoin d'automatisation. Quand on commence à oublier des relances, quand on rate des mandats ACD qui dormaient sans suite, quand le suivi devient une charge mentale permanente — l'automatisation devient rentable. Relances automatisées à J+3, J+7, J+14 sur les mandats ACD non signés. Notification automatique quand une cotation arrive à expiration. Ces fonctionnalités existent dans HubSpot Starter (18 €/mois) ou Pipedrive (24 €/mois).

2. Le besoin d'intégrations. Quand le CRM doit se lier à la signature électronique (voir signature électronique économique), au pricer (voir Excel pricer modèle de départ), au calcul des commissions fournisseur. Les versions gratuites ne se lient à rien de métier.

3. Le besoin métier spécifique. Calcul automatique des commissions par contrat, suivi des rétrocessions aux apporteurs (voir partenariat expert-comptable), tableau de bord par fournisseur, alerte sur fin de contrat. Un CRM générique gratuit ne fait rien de tout cela ; il faut soit un paramétrage poussé avec champs personnalisés (long), soit un CRM courtage métier dédié (typiquement 100-300 €/mois).

Pour la mécanique générale du démarrage, voir la page pilier devenir courtier énergie.

Questions fréquentes

Faut-il vraiment un CRM dès la première semaine d'activité ?

Oui. Un courtier énergie qui démarre génère vite 50 à 200 contacts entre prospection terrain, leads, recommandations, salons. Sans CRM, la moitié de ces contacts disparaît dans des notes éparses ou des emails non suivis. Le CRM gratuit fait le job pendant six à douze mois — l'important est d'avoir une discipline de saisie, pas un outil sophistiqué. Le passage au payant intervient quand les fonctionnalités manquent vraiment (workflows automatisés, intégrations, calcul de commissions).

Quelle est la principale limite des versions gratuites ?

Trois limites convergent typiquement. Le nombre de contacts plafonné (1 000 chez HubSpot Free, illimité chez Notion mais sans structure CRM native). Les fonctionnalités avancées bloquées (séquences email automatisées, pipeline customisé, intégrations). L'absence de support métier dédié — un CRM générique gratuit ne connaît rien au mandat ACD, à la courbe de charge, aux barèmes CRE, à la commission fournisseur. Le courtier doit reconstituer ce vocabulaire métier dans des champs personnalisés, ce qui marche mais coûte du temps de paramétrage.

HubSpot Free, Pipedrive trial ou Notion — lequel choisir ?

HubSpot Free est la version gratuite la plus complète pour un solo : contacts illimités jusqu'à 1 000, pipeline visuel basique, suivi email, formulaires. Pipedrive n'a pas de version gratuite permanente — uniquement un essai de 14 jours puis 24 €/mois. Notion ou Airtable demandent à construire la structure CRM soi-même mais offrent une flexibilité totale, utile si le courtier veut combiner CRM, base de données fournisseurs et suivi des commissions dans un même espace. Pour démarrer, HubSpot Free est le plus rapide à mettre en route ; Notion est plus puissant à terme.

Quand le CRM gratuit ne suffit plus ?

Trois signaux. Le premier : le besoin d'automatisation (relances automatiques sur les mandats ACD non signés à J+3, J+7, J+14 ; bascule automatique de statut pipeline). Le deuxième : le besoin d'intégrations avec d'autres outils (signature électronique, pricer, fournisseurs partenaires, comptabilité). Le troisième : le besoin métier spécifique (calcul des commissions par contrat, suivi des rétrocessions apporteurs, tableau de bord par fournisseur). Ces fonctionnalités existent dans des CRM payants génériques (HubSpot Starter à 18 €/mois, Pipedrive à 24 €/mois) ou dans un CRM courtage dédié comme Volto.

Combien coûte la bascule de gratuit à payant ?

Fourchettes 2026. HubSpot Starter : à partir de 18 €/mois pour un utilisateur, jusqu'à 90-450 €/mois pour les versions Pro et Enterprise. Pipedrive : 14 à 79 €/mois selon le plan. Salesforce : 25 à 165 €/mois et plus pour un utilisateur. Un CRM courtage métier (qui intègre pricer, signature ACD, calcul de commissions) facture typiquement 100 à 300 €/mois pour un solo. Le ratio entre les deux dépend du temps gagné par l'intégration : un CRM métier qui économise 5 heures par semaine au courtier rentabilise largement son écart de prix avec un CRM générique.

Voir aussi

Passer au CRM courtage métier quand le volume le justifie

Volto inclut un CRM courtage métier dans son plan Cabinet à 200 €/mois HT. Champs natifs PDL/PRM/SIREN, pipeline ACD, calcul automatique des commissions et rétrocessions apporteurs, lien direct avec le pricer et la signature ACD. La bascule depuis HubSpot Free ou Notion se fait par import CSV.

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À partir de 200 €/mois HT — 2 utilisateurs inclus, six modules métier, sans engagement.