Les fiches opérationnelles qu'on aurait aimé avoir le premier jour. Modèles à télécharger, choix d'outils et de prestataires, arbitrages stratégiques. Pour passer du « j'ai compris le métier » au « mon cabinet est prêt à signer un premier contrat ».
18 fiches en 3 sections. À date de mai 2026, à compléter au fil des contributions de la communauté de courtiers Volto.
6 fiches
Mandat ACD, cotation, devis, courriers de résiliation, rapport d'audit, email de prospection. Les documents de base d'un cabinet de courtage, prêts à adapter aux couleurs du cabinet.
6 fiches
Les fournisseurs et prestataires qu'un nouveau cabinet doit choisir dans les premières semaines : banque pro, assurance RC, expert-comptable, logiciel comptable, signature électronique, outil d'emailing.
6 fiches
Business plan, financement, choix d'une niche verticale, partenariats prescripteurs et référencement local. Les arbitrages de fond qui structurent le cabinet sur ses deux premières années.
Pour le cadre général des 12 premiers mois d'activité, voir le guide long Nouveau courtier — les 12 premiers mois. Pour le cadre juridique et la création d'entreprise, le guide Devenir courtier énergie.